NordBalance tilbyder en AI Erhvervshjælp, der kan give ét konkret næste skridt ud fra den virksomhedsdata, du har gemt i Erhverv‑delen. For at få et brugbart, handlingsrettet svar er det en fordel at forberede dine data korrekt. Denne artikel gennemgår, hvilke data du bør have registreret, i hvilken rækkefølge du gør det, og hvilke praktiske tjek du skal lave før du åbner AI‑hjælpen.
Først: krav og grundprincipper
For at bruge AI Erhvervshjælp skal du være logget ind på NordBalance Erhverv og have oprettet en virksomhedsprofil. AI’en bruger kun de tal og oplysninger, der er gemt på den konkrete virksomhedskonto — den henter ikke privatøkonomi eller eksterne systemer. Husk også, at NordBalance viser et internt overblik og ikke udgør officiel bogføring eller indberetning til myndigheder.
1. Opret og bekræft virksomhedsprofilen
- Udfyld virksomhedsnavn: Det navn, der vises på overblik og i værktøjerne.
- CVR (valgfrit): Feltet er tilgængeligt, men ikke obligatorisk — indtast CVR hvis du har et.
- Bekræft momsperioden: Angiv den momsperiode virksomheden arbejder efter. NordBalance indberetter ikke til Skattestyrelsen; feltet bruges til vejledende momsoversigt.
2. Registrér salg og fakturaer
AI’en kan bruge oplysninger om dine salg og fakturaer til at foreslå næste skridt. Sørg for at:
- Indtaste de seneste salgsposter i Salg‑sektionen (bemærk: dette er et internt overblik, ikke en officiel faktura).
- Oprette fakturaer eller registrere eksisterende fakturaer i Fakturaer‑oversigten, så AI kan se, hvem der skylder og hvad der er forfaldet.
- Markere fakturaer, der er forfaldne eller ubetalte — det hjælper AI med at prioritere handlinger.
3. Registrér udgifter og kategorier
Angiv de seneste udgifter i Udgifter‑sektionen. Jo mere komplet dine udgifter er, desto bedre kontekst får AI til at vurdere likviditet og nødvendige næste skridt. Overvej at:
- registrere større, tilbagevendende omkostninger (husleje, abonnementer, leverandørbetalinger),
- notere enkeltstående større køb, som påvirker likviditeten.
4. Sæt salgsmål og opdater dem
Salgs‐ eller omsætningsmål i værktøjet bruges direkte af AI til at vurdere fremgang og foreslå prioriterede handlinger. Du bør:
- oprette mindst ét salgsmål i Salgsmål‑siden,
- angive periode og målbeløb ekskl. moms,
- opdatere målet hvis din plan ændrer sig — AI anbefaler ud fra det mål, der er gemt.
5. Gem kundedata og kontaktoplysninger
Kunder, som er gemt i systemet, giver AI ekstra kontekst til forslag om for eksempel prioriteret opfølgning. Du kan:
- tilføje kundens navn og kontakt i Kunder‑oversigten,
- knytte fakturaer til de rigtige kunder, så AI kan se betalingsmønstre.
Praktiske tjek før du åbner AI Erhvervshjælp
- Tjek at du er logget ind på den rigtige Erhverv‑konto og at virksomhedsprofilen er udfyldt.
- Opdater salg og udgifter fra de seneste 1–3 måneder, så AI har aktuel kontekst.
- Bekræft at momsperioden er korrekt, da vejledende moms tal kan indgå i vurderinger.
- Gennemgå ubetalte fakturaer og markér dem tydeligt i Fakturaer‑oversigten.
Hvordan bruge AI’ens forslag i praksis
Når AI Erhvervshjælp giver ét næste skridt, brug det som et praktisk, handlingsorienteret forslag — ikke som erstatning for bogføring, regnskab eller skattemæssig rådgivning. Mulige typer af næste skridt kan være at følge op på en specifik faktura, revidere et salgsmål eller registrere manglende udgifter. Efter AI‑forslaget kan du:
- handle direkte i NordBalance (fx sende påmindelse fra Fakturaer),
- justere salgsmål eller registreringer og køre AI‑hjælpen igen,
- gemme forslaget som et konkret opgavepunkt i din virksomhedsplan eller markedsføringsside.
Afsluttende råd
AI Erhvervshjælp fungerer bedst når dine data i NordBalance Erhverv er opdaterede og korrekte. Start med virksomhedsprofilen, bekræft momsperioden, registrér salg, udgifter, fakturaer og kunder — og sæt et klart salgsmål. Brug AI’ens forslag som et enkelt, praktisk næste skridt og kombiner det med din egen vurdering eller rådgiver, når det handler om bogføring eller skat.
Vil du i gang nu? Log ind på NordBalance Erhverv, opret eller opdater din virksomhedsprofil, og åbn AI Erhvervshjælp for at få ét konkret næste skridt baseret på dine egne tal.